Bij het aanmaken van een klantaccount zijn er veel velden om in te vullen. Hieronder vind je per onderdeel een korte toelichting.
Bedrijfsgegevens
- Relatie: Kies hier de relatie als je die al vanuit het boekhoudpakket hebt geïmporteerd. Laat dit veld onveranderd als je nog geen nieuwe relatie in het boekhoudpakket hebt aangemaakt.
- Groep: Kies hier desgewenst de bijbehorende relatiegroep.
- Bedrijfsnaam: Vul hier de bedrijfsnaam in. Dit veld zal in principe automatisch ingevuld worden.
- Referentie: Kies eventueel handmatig de referentie (relatienummer) van deze klant. Laat dit veld leeg als je bijvoorbeeld de relatiecodes uit het boekhoudpakket wilt gebruiken.
- E-mailadres: Vul hier het e-mailadres van deze relatie en het account in. Zorg ervoor dat dit e-mailadres nog niet eerder in Workspace gebruikt is.
- Subdomein: Kies hier het gedeelte van het webadres dat voor .workspace.nl moet komen. Meestal is dit (een verkorte versie van) de bedrijfsnaam, zoals keukenhandeljansen.workspace.nl.
- Telefoonnummer: Vul hier het telefoonnummer in voor deze relatie en dit account.
- Faxnummer: Vul hier het faxnummer in voor deze relatie en dit account.
- Website: Vul hier het adres van de website van deze klant in.
- Straat: Vul hier de straatnaam van deze relatie en dit account in.
- Huisnummer: Vul hier het huisnummer van deze relatie en dit account in.
- Huisnr. toev.: Vul hier eventueel de toevoeging op het huisnummer in.
- Postcode: Vul hier de postcode van deze relatie en dit account in.
- Stad: Vul hier de vestigingsplaats van deze relatie en dit account in.
- Land: Vul hier het vestigingsland van deze relatie en dit account in.
- GPS Lat: Vul hier eventueel de GPS-breedtecoördinaten van het vestigingsadres in.
- GPS Long: Vul hier eventueel de GPS-lengtecoördinaten van het vestigingsadres in.
- BAG: Vul hier eventueel het identificatienummer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen in.
- Voornaam: Vul hier de voornaam van de contactpersoon in.
- Tussenvoeg.: Vul hier eventueel het tussenvoegsel in van de naam van de contactpersoon.
- Achternaam: Vul hier de achternaam van de contactpersoon in.
- E-mailadres: Vul hier het e-mailadres is van de contactpersoon. Dit kan hetzelfde zijn als het e-mailadres bij Bedrijfsgegevens.
- Wachtwoord: Vul hier een zelfgekozen wachtwoord in voor dit account of laat het veld leeg als je wilt dat Workspace automatisch een wachtwoord genereert.
- KvK-nummer: Vul hier het KvK-nummer van de relatie in.
- Btw-nummer: Vul hier het btw-nummer van de relatie in.
- Banknaam: Vul hier de banknaam van de relatie in.
- Rekeningnummer: Vul hier het bankrekeningnummer van de relatie in.
- Betalingstrmn.: Vul hier in dagen in welke betalingstermijn je wilt gebruiken voor deze relatie.
- Btw-verlegd: Geef hier aan of de btw verlegd moet worden bij facturen aan de relatie.
- Korting (in %): Geef hier aan of, en zo ja welk percentage korting er berekend moet worden bij facturen aan deze relatie.
- BSN-nr: Vul hier het bsn-nummer in van de contactpersoon van deze relatie.
- UVI-nr: Vul hier het uitvoeringsinstellingsnummer in van dit bedrijf.
- Ziekteverzm.nr: Vul hier het ziekteverzuimnummer in van de contactpersoon van deze relatie.
- RSIN-nr: Vul hier het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van dit bedrijf in.
- Arbo-nr: Vul hier het Arbo-nummer van dit bedrijf in.
- Rechtsvorm: Vul hier de rechtsvorm (bijv. bv, nv, vof of stichting) van dit bedrijf in.
- Registratie: Vul hier de registratie van dit bedrijf in.
- Oprichting: Vul hier de oprichtingsdatum van dit bedrijf in.
- Branche / SBI: Vul hier de branche of de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) in van dit bedrijf.
- Medewerkers: Vul hier het aantal medewerkers van dit bedrijf in.
- Bron: Vul hier in op welke manier deze relatie klant geworden is.
- Klant sinds: Vul hier in wanneer deze relatie klant geworden is.
- Mailing: Vul hier in of de klant op een mailinglijst geplaatst moet worden.
- Welkomstmail en tips: Geef hier aan of je de klant vanuit Workspace automatische welkomstmails en tips wilt laten ontvangen.
Adresgegevens
Contactpersoon
Administratief
Fiscaal