Als accountant of boekhouder kun je eenvoudig een account voor je kantoor aanmaken. Zo’n account noemen we een accountancy-omgeving. Op die manier kunnen we verwarring voorkomen door het onderscheid tussen een klant-account en een accountants- of boekhoudersaccount te maken.
Binnen jouw accountancy-omgeving kun je vervolgens accounts voor klanten aanmaken. Dat kan al binnen 1 minuut! Accounts beheer je gemakkelijk en door onze gedetailleerde instellingen maak je ze precies op maat voor je klant.
In dit onderdeel leggen we uit hoe je een accountancy-omgeving voor je kantoor, vestiging of jezelf maakt.
Accountancy-omgeving aanmaken
- Ga naar www.workspace.nl en klik rechtsboven op Gratis proberen.
- Kies daarna voor Ik ben een accountant / boekhouder.
- Kies in het volgende scherm voor Wij werken met Twinfield.
- Klik vervolgens op Inloggen bij Twinfield.
- Log in met je inloggegevens van Twinfield en kies de administratie die aan jouw accountancy-omgeving gekoppeld moet worden.
Let op: Selecteer hier GEEN administratie van een klant, anders worden alle gegevens van die klant uit Twinfield gesynchroniseerd met jouw accountancy-omgeving. Kies de Twinfield-omgeving van je kantoor, waarbinnen de administraties van je klanten worden benaderd.
- Mocht je al eerder deze stappen doorlopen hebben, dan krijg je hier een melding van.
- Klik op de groene knop om naar je bestaande accountancy-omgeving bij Workspace te gaan.
- Is dit de eerste keer dat je een accountancy-omgeving maakt, dan word je daar nu naartoe geleid.
Dat is alles!
Doorloop nu alleen nog de stappen en vul je gegevens in, upload eventueel een profielfoto, maak een wachtwoord aan en volg zelfs een rondleiding.